Le groupe Casino cède sa part dans le groupe Éxito à grupo Calleja

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Une vente stratégique pour le Groupe Casino

Le Groupe Casino a annoncé une décision majeure qui marquera l’évolution de sa présence internationale. Le vendredi 13 octobre 2023, son Conseil d’Administration a validé l’exécution d’un pré-accord pour la vente de sa participation intégrale dans Almacenes Éxito S.A., plus connu sous le nom de Groupe Éxito.

Qui est le repreneur ?

Le groupe salvadorien, Grupo Calleja, déjà propriétaire de la principale chaîne de supermarchés du Salvador sous la marque Super Selectos, est le repreneur de cette part significative. Ce mouvement d’acquisition s’inscrit dans une stratégie d’expansion de Grupo Calleja, renforçant ainsi sa position en Amérique Latine.

Les détails de l’opération

La vente concerne précisément 34,05 % du capital du Groupe Éxito. Grupo Calleja envisage de lancer des offres publiques d’achat en Colombie et aux États-Unis pour acquérir la totalité des actions en circulation du Groupe Éxito. Pour que cette transaction soit valide, il est impératif que le repreneur parvienne à acquérir au moins 51 % des parts.

Il est également intéressant de noter l’implication du Grupo Pão de Açucar (GPA), filiale brésilienne du Groupe Casino, qui détient 13,31% des actions du Groupe Éxito. GPA s’est également engagé à céder ses parts dans le cadre de cette offre publique d’achat.

La valorisation de l’accord

Le montant proposé pour la totalité des actions s’élève à 1,175 milliard de dollars américains, soit une valorisation de 0,9053 USD par action. De cette somme, 400 millions de dollars (ce qui correspond à 380 millions d’euros au taux de change actuel) reviendraient directement au Groupe Casino pour sa participation directe, tandis que 156 millions de dollars (soit 148 millions d’euros) seraient attribués à GPA.

Il est important de noter que le prix par action sera ajusté en cas de distribution exceptionnelle de dividendes ou toute autre forme de distribution réalisée par le Groupe Éxito entre la date du pré-accord et la date de dépôt des documents de l’offre publique d’achat auprès de la Superintendance financière de Colombie.

Prochaines étapes et clôture de l’opération

La mise en œuvre de cette offre publique d’achat dépend encore de l’approbation de la Superintendance financière de Colombie, ainsi que des dépôts nécessaires auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission. Si tout se passe comme prévu, cette opération devrait être finalisée d’ici la fin de l’année.

Cette cession marque une étape importante pour le Groupe Casino, reflétant probablement une stratégie de recentrage sur d’autres marchés ou segments d’activité. Seul l’avenir nous dira comment cette vente influencera les orientations stratégiques du groupe.

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Eric GARLETTI
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