Vulcain Ingénierie, acteur clé de la transition énergétique et des sciences de la vie, marque une étape décisive dans son développement. Le groupe, fort de ses plus de 3 500 employés, annonce une réorientation stratégique suite à la sortie de ses actionnaires Equistone Partners Europe et Sagard. Cette transition s’effectue par le biais d’un nouveau LBO (Leveraged Buyout).
Un consortium d’investisseurs de premier plan
Le groupe a orchestré un processus sélectif pour attirer un consortium d’investisseurs de renom, avec Ardian, leader mondial de l’investissement privé, en tant que coordinateur. Ce consortium inclut également Tikehau Capital, spécialiste du capital investissement dans la décarbonation, et EMZ, axé sur le soutien des managers fondateurs.
Des acteurs majeurs tels que Bpifrance, Amundi Private Equity Funds et le Fonds France Nucléaire géré par Siparex renforcent le tour de table avec leurs expertises spécifiques.
Investissements 2024 : Une croissance mondiale faible et contrastée d’après AMUNDI
Financement structuré et renforcement de la gouvernance
L’opération bénéficie d’un financement diversifié, avec une dette senior fournie par un pool bancaire de premier plan, et un financement mezzanine par Eurazeo Private Debt. Frédéric Grard et Alban Guilloteau, les managers fondateurs, se renforcent au capital et dans la gouvernance, appuyés par plus de 350 salariés actionnaires.
Une croissance impressionnante et stratégique
Sous l’égide d’Equistone et de Sagard, Vulcain a connu une croissance rapide, passant de 160 M€ de chiffre d’affaires en 2019 à 370 M€ prévus en 2023. Grâce à 27 acquisitions réalisées depuis 2019, Vulcain vise à dépasser les 450 M€ de chiffre d’affaires en 2024.
Un acteur européen en transition énergétique
Vulcain se distingue comme un ingénieriste multi-spécialiste dans les infrastructures critiques. Cette position lui permet de bénéficier de méga-trends liés à la transition énergétique, avec des compétences dans des secteurs tels que le nucléaire, les énergies renouvelables, et le ferroviaire. Le groupe est également impliqué dans les enjeux de souveraineté de l’industrie pharmaceutique.
Perspectives et ambitions futures
Les dirigeants de Vulcain et leurs nouveaux partenaires sont unanimes dans leur enthousiasme pour cette nouvelle phase. Alexis Lavaillote d’Ardian et Emmanuel Laillier de Tikehau Capital soulignent leur ambition d’accompagner Vulcain dans sa croissance future, notamment à travers des opérations de croissance externe.
François Carré d’EMZ exprime également son admiration pour le leadership et l’équipe dirigeante de Vulcain, reconnaissant leur engagement dans les domaines cruciaux de la transition énergétique et de la santé.
Cette opération marque non seulement un tournant pour Vulcain Ingénierie, mais aussi une preuve de la dynamique positive du marché de la transition énergétique et de l’ingénierie en Europe.
